Seksiä, valheita ja videonauhaa

John makaa vaimonsa sisaren kanssa. Ja Ann kulkee terapeutillaan autuaan tietämättömänä siitä, että hänen miehellään ja sisarellaan on suhde. Kun Johnin vanha koulukaveri Graham saapuu vierailulle, salat tulevat julki ja tunteiden helvetti pääsee valloilleen. Mutta Grahamillakin on omat salaisuutensa. Hän on patologinen valehtelija ja impotentti, joka saa tyydytyksensä katselemalla videokirjastoa, johon hän on nauhoittanut naisten kertomia seksuaalisia kokemuksia. Kaiken keskellä raivoaa sydänjuuriaan loukattu Ann. Etsien aitoutta ja rehellisyyttä…