Ennen keskiyötä

Warren Stacy on oikea pirulainen - ja psykopaatti. Miehen päivärutiineihin kuuluu naisten jahtaaminen - veitsen kanssa. Poliisiluutnantti Leo Kessler on kokemattomamman parinsa Paul McAnnin kanssa tämän kintereillä, mutta pitäviä todisteita Stacyn tuomitsemiseksi ei löydy. Kessler kuitenkin tietää Stacyn olevan syyllinen - hän on asiastaan aivan varma. Niinpä Kessler näperöi todisteita ja sotkee epäillyn paidan uhrin verellä. Idealistinen McAnn ei kuitenkaan hyväksy tällaista toimintaa vaan ilmiantaa Kesslerin, joka saa potkut poliisivoimista, muttei suinkaan aio perääntyä Stacyä jäljittämästä. Tilannetta hämmentää entisestään Leon tytär Laurie Kessler, josta muodostuu sekä McAnnin ihastuksen kohde että Stacyn suunnitelmissa tämän seuraava uhri.