Baek Jung Won, een vampier die het grootste deel van zijn 350 jaar heeft geleefd in het proberen de verloren liefde te vergeten, is de eigenaar van een luxe bar waar hij het beheer deelt met zijn mede-vampier, Ihwa. Het enige dat Ihwa kan doen is zijn vriend op afstand bekijken en beschermen, terwijl hij zich afsluit voor elke emotie, bang om opnieuw te lijden. Op een dag gaat hij echter naar de begrafenis van een persoon die hem heel dierbaar was en ontmoet hij Jang Ji Yun, een middelbare scholier vol leven, en alle emoties die door de tijd bevroren waren, beginnen te smelten. Tegelijkertijd beginnen er vreemde moorden te gebeuren...